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Die 14-jährige Kathy lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Danilo in einer Kleinstadt am Meer. Der Vater sitzt wegen mehrerer Raubüberfälle im Gefängnis, aber sie hat die Hoffnung nicht aufgegeben, daß die Familie nach seiner Entlassung wieder zueinander finden könnte. In der Schule lernt sie eines Tages Chemo kennen, einen sensiblen, sympathischen Jungen. Die beiden entwickeln eine intensive Beziehung miteinander. Da bricht die Familie endgültig auseinander, und Kathy sieht sich mit einer wachsenden Einsamkeit konfrontiert. Sie wird in den rauen Alltag einer Besserungsanstalt gestoßen, entdeckt die Geheimnisse ihres Bruders und freundet sich mit dem Transvestiten Nina an. Ein alptraumhafter Leidensweg zwischen Armut, Mißhandlung und Prostitution.